工作职责：
1、充分了解公司市场拓展与客户营销相关政策的基础上，为营业部拓展渠道，开发客户；
2、整合个人和公司资源，制定渠道的开拓方案，完成公司下达的相关营销业绩指标；
3、定期拜访名下客户，了解客户理财需求，按公司要求为客户提供专业化、个性化、差异化的投资服务；
4、管理培训期间采取轮岗模式，入职2年后根据日常业务表现进行定岗，如对业务能力提升较快，可自行选择申请提前定岗。
任职要求：
1、教育程度：全日制本科及以上学历；
2、从业资格：通过证券从业资格、基金从业资格、投资顾问资格考试；
3、工作经验：具有市场营销、客户服务或金融业实习或从业经验者优先；
4、专业及专长：证券投资、经济、金融类；
5、能力要求：具有一定的客户服务和营销经验、较强的语言表达能力、产品推广能力和客户沟通能力；熟练掌握各种金融投资产品和资产配置的方法，能够独立为客户提供财富管理服务；诚实守信、有强烈的责任心和良好的职业道德操守。