【工作内容】
- 根据客户的风险承受能力、财务状况及投资目标，为其提供专业的投资建议和理财产品推荐。
- 定期评估客户的投资组合表现，并根据市场变化和个人情况调整投资策略。
- 开展市场调研，分析经济环境、行业趋势以及金融产品动态，为客户提供最新的市场信息。
- 与潜在客户建立联系，通过有效的沟通技巧了解其财务需求，引导客户完成理财规划。
- 参与公司内部培训，不断提升个人的专业知识和服务水平，保持行业竞争力。
- 协助客户解决在投资过程中遇到的问题，维护良好的客户关系，提高客户满意度。
【任职要求】
- 具备金融、经济、管理等相关专业专科及以上学历。
- 至少拥有2年以上相关行业工作经验，有金融机构或财富管理机构从业背景者优先考虑。
- 持有AFP（Financial Planner）或CFP（Certified Financial Planner）等专业资格证书者优先。
- 熟悉各类理财产品和金融市场运作机制，具备扎实的金融理论基础和较强的市场分析能力。
- 具备优秀的沟通协调能力和客户服务意识，能够耐心细致地解答客户的疑问。
- 工作认真负责，具有较强的学习能力和团队合作精神。