职位描述:工作职责1、有效整合公司以及自身资源,通过各类渠道开拓新客户;2、负责存量客户的基础服务工作,在巩固现有客户的前提下,提升客户层次,提高客户的忠诚度;3、在符合客户适当性的前提下,以现金管理类、固定收益类、公募类、私募类等投资产品为客户做好资产配置规划;4、负责公司投资顾问业务宣传推广和培训,如独立开展投资者教育讲座、投资者沙龙;5、负责为客户提供基于账户投资情况的分析报告及投资建议,为投资者提供个性化理财方案,提供产品配置建议及其他投资咨询服务;6、上级安排的其他工作。任职资格1、大学本科及以上学历,具备证券从业资格;2、具有三年以上金融行业或高净值客户服务从业经历;3、具有较高的业务素质,能够为投资者提供个性化理财方案,提供产品配置建议及其他投资咨询服务;4、具有较强的书面、口头表达能力;5、具备一定的投资顾问产品开发能力。