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金融理财规划师
1-2万
人 · 大专 · 无需经验 · 性别不限2024/11/12发布
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江北嘴金融城3号楼T2栋 16楼

公司信息
中国人寿保险股份有限公司重庆市分公司

民营

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职位描述
【工作内容】
- 分析客户财务状况,了解客户需求,为客户提供个性化的理财规划方案。
- 提供投资、保险、税务等方面的咨询和建议,帮助客户实现资产保值增值。
- 管理客户的财务信息,定期与客户沟通,跟踪分析市场变化,调整理财方案。
- 开展市场调研,收集整理相关金融产品信息,为公司产品开发提供建议。
【任职要求】
- 具有大专及以上学历,金融、经济、财务管理等相关专业优先。
- 对金融市场有一定的了解,熟悉各类金融产品及服务。
- 具备良好的沟通能力和人际交往能力,能建立和维护良好的客户关系。
- 具备较强的学习能力和解决问题的能力,能够不断更新知识结构。
- 工作认真负责,具有团队合作精神和服务意识。

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