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高级财富规划师
8千-1.6万
人 · 本科 · 1-2年工作经验 · 性别不限2024/11/13发布
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江北嘴金融城3号楼T2栋 16楼

公司信息
中国人寿保险股份有限公司重庆市分公司

民营

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职位描述
【工作内容】
- 根据客户的风险承受能力、投资目标和财务状况,为客户制定个性化的财富管理方案;
- 分析市场动态,研究金融产品,为客户提供专业的理财建议;
- 协助客户进行资产配置,合理规划资金流动,提高资产收益;
- 定期跟踪客户的投资情况,及时调整策略以应对市场变化;
- 提供专业的税务规划服务,帮助客户合法避税,节省成本。
【任职要求】
- 熟悉金融市场和金融产品,具备扎实的金融理论知识;
- 具备良好的沟通能力和人际交往能力,能够与客户建立长期稳定的合作关系;
- 具备较强的责任心和团队协作精神,能独立完成工作任务;
- 对财富管理有浓厚的兴趣,愿意不断学习和提升自己的专业技能;
- 本科及以上学历,金融、经济等相关专业优先考虑;具有相关工作经验者优先考虑。

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