- 根据客户的年龄、健康状况、收入水平及风险承受能力等综合因素，制定个性化的健康与财务规划方案。
- 定期跟进客户情况，评估并调整规划方案以适应客户的生活变化或市场环境的变化。
- 参与公司组织的培训和研讨会，不断提升自身专业技能和服务水平。

【任职要求】
- 拥有金融、保险、健康管理等相关专业背景，本科及以上学历优先。
- 具备优秀的沟通技巧和服务意识，能够清晰准确地向客户传达规划理念和建议。
- 对健康管理和财务管理有浓厚兴趣，愿意持续学习相关知识。
- 具备良好的分析判断能力和解决问题的能力，能独立完成客户规划方案的设计与实施。
- 乐观积极，具有团队合作精神，能够在快节奏的工作环境中保持高效工作状态。