【工作内容】
- 负责为客户提供全面的财富管理服务，包括但不限于银行理财、保险咨询等；
- 分析市场动态及客户需求，制定个性化的理财产品和服务方案；
- 开发新客户，并维护与现有客户的良好关系，提升客户满意度和忠诚度；
- 定期跟踪客户的投资情况，及时调整理财策略以适应市场变化；
- 配合团队完成销售目标，参与公司内外部培训，不断提升专业能力和销售技巧。
【任职要求】
- 大专及以上学历，拥有金融、经济、财务等相关专业优先，具有CFP、CFA、CPA等专业资格证书者优先考虑；
- 具备优秀的沟通能力、客户服务意识和销售技巧，能够独立开展业务；
- 对金融市场有深入了解，熟悉各类理财产品，能快速捕捉市场趋势；
- 工作积极主动，具备良好的抗压能力和团队合作精神，愿意接受挑战；