一、岗位职责与任务

1. 客户开发与维护：积极拓展新客户资源，与潜在客户建立联系，并维护好现有客户关系。通过多种沟通方式，如电话、邮件、面对面会议等，深入了解客户的财务状况和需求，为其提供个性化的理财规划建议。
2. 理财方案制定：根据客户的风险承受能力、财务目标和投资偏好，制定合理的理财规划方案。包括但不限于资产配置、保险规划、投资规划等，确保客户的财务安全和增值。
3. 产品推介与销售：熟悉中国人寿的各类理财产品，准确、清晰地向客户介绍产品特点和优势。根据客户需求，推荐合适的产品，并促成销售成交，实现业务目标。
4. 客户服务与跟进：为客户提供优质的售后服务，及时解答客户的疑问，协助客户处理理财过程中的各种问题。定期对客户进行回访，了解客户的需求变化，调整理财规划方案，提高客户满意度和忠诚度。
5. 市场信息收集与分析：关注金融市场动态和行业发展趋势，收集竞争对手的产品信息和销售策略。分析市场变化对客户理财需求的影响，为公司的产品研发和营销策略提供参考依据。
6. 团队协作与知识分享：积极参与团队活动，与团队成员密切合作，共同完成团队目标。分享自己的理财知识和经验，帮助团队成员提升专业水平，提高团队整体绩效。


公司福利：
1、薪资结构：底薪+提成+公司方案奖励+服务津贴+年终奖等（总收入6000-10000以上，上不封顶）
2、商业五险（公司全额支付）+养老金