【工作内容】
- 为高净值客户提供专业的养老财务规划服务，帮助客户制定长期的财务目标。
- 分析客户的财务状况、风险承受能力和养老需求，提供定制化的养老规划方案。
- 定期与客户沟通，评估其财务状况的变化，并及时调整养老规划方案以满足客户需求。
- 与团队合作，参加各类市场活动和研讨会，提高公司品牌知名度及产品认知度。
- 持续跟踪市场动态和行业趋势，确保所提供的养老规划建议始终符合最新的市场环境和法规要求。
【任职要求】
- 大专及以上学历，金融、经济、管理等相关专业优先。
- 至少2年以上的财富管理或相关领域工作经验，有养老规划经验者优先考虑。
- 具备出色的沟通能力和服务意识，能够有效建立和维护客户关系。
- 对金融市场和养老规划有深入理解，熟悉相关政策法规。
- 能够独立工作并具备良好的团队合作精神，有较强的解决问题的能力。