开发准客户来源(Search);协助客户购买符合需求且足够的保险计划(Sell);持续提供客户满意的服务(Service);自我进修,提升专业能力(Study);对自己的销售业务有一个完整和准确的记录;同时所有的记录应符合公司业务准则的标准;准时参加晨会、夕会、培训等活动;执行业务品质相关规定和制度的各项要求;