1. 协助四级机构负责人拟定经营计划；负责四级机构产品销售的策划和推动工作；策划、组织、实施和追踪各类业务推动活动。
2.对活动量管理工具做好宣导、训练、辅导使用和督促检查工作。
3.辅导帮助业务主管为四级机构全体业务人员做好职涯规划，协助四级机构负责人拟定增员计划并配合落实增员选才活动；对所在团队外勤队伍的晋升考核进行日常追踪。
4.负责对所在四级机构定期进行关键业绩指标的统计、分析及追踪，组织实施周检讨会、月经营例会、早夕会等会议。
5.配合开展业务的合规品质管理工作。
6.完成上级领导交办的其他工作。