岗位职责：
1、与客户会谈和沟通，掌握客户的信息；
2、分析客户的基本状况，掌握客户的理财目标和需求，为客户提供理财建议；
3、了解客户记录财务收支和资产负债账目，对客户财务收支状况进行分析，判断客户财务现状；
4、针对客户的需求独立设计可行性方案，给予具体的操作指导；
5、及时收集客户的反馈意见，对方案的实施结果进行分析，并撰写报告。

任职要求：
1、专业不限，财务或金融等专业优先；
2、经验不限，有证券、保险、银行从业经验优先；
3、具有理性分析与解决问题的能力；
4、善于沟通，有强烈的责任心；
5、具备良好的人品及职业操守，工作的相对的独立性。

福利待遇：
1、享受双休和带薪年假，多种竞赛奖励，以及境内外旅游 。
2、提供不定期高质量带薪培训。
3、舒适的办公环境，畅通的晋升渠道。