1、根据客户管理系统，统计、整理好在店购买保险客户的资料；
2、以月份为单位，对客户进行续保跟踪，主动报价提醒客户续保；
3、邀约客户到店洽谈保险业务，达成续保业绩；
4、配合保险公司出单，打印保险单；
5、配合财务部收取保险款项，处理保险费用帐务；
6、必要的时候，协助前台客户接待工作；
7、负责搞好售后办公区域的环境卫生清洁工作，及时完成上级交给的各项临时任务。
8、承诺用自已的智力、心力、劳力解决问题为团队创造荣誉。