1、 负责从事客户投资理财规划和保险产品销售;2、 负责从事组织的发展、训练、管理工作;3、 负责协助分析客户的保险及财务状况;4、 负责定期接受业务培训;5、 负责辅导新人的销售、培训及管理工作;6、 负责为参保客户提供所销售保险的一切服务。