工作内容：
该职位的主要职责包括，（公司提供客户）为客户制定个性化的财富规划方案，包括预算制定、投资策略、保险规划等，以实现客户的财富增值与保障目标。
主要职责：
- 负责客户咨询、需求分析、资产配置和风险管理等工作，确保客户能够得到最适合他们的财富管理方案。
- 根据客户需求，制定并执行财富规划方案，包括预算制定、投资策略、保险规划等。
- 与客户保持密切沟通，了解客户的生活、收入、支出等细节，并对客户情况进行定期跟踪与更新。
- 为客户提供专业建议，协助客户解决财务问题，并定期向客户汇报投资进展情况。
职位要求：
- 大专及以上学历，金融、经济学等相关专业背景，具有健康财富规划师资格证书优先。
- 具有3年以上金融工作经验，熟悉金融市场、投资产品以及风险管理策略。
- 具有扎实的数学、财务、统计学等基础知识，具备较强的数据分析能力。
- 具备良好的沟通技巧，具备较强的客户服务意识，能够有效地与客户沟通并建立良好关系。
- 具有较强的自我管理和团队合作意识，能够独立工作和有效地协同完成工作任务。