理财师岗位职责：1、客户开发与维护积极开发潜在客户，建立并维护良好的客户关系。定期联系已签约及到期客户，提高客户满意度，增加老客户互荐量和续约量。2、销售与服务与客户进行深入沟通，了解他们个人或企业的风险管理需求，根据客户需求，制定并推荐合适的保障方案，协助客户完成签单。为客户提供专业的保险咨询服务，解答客户疑问，确保客户充分理解保险产品。3、售后与理赔定期与现有客户进行沟通和回访，为他们提供保险产品的更新和续保服务，确保客户关系的稳定性和持续性。在客户需要理赔时，帮助他们了解保险理赔程序，协助客户准备理赔材料，跟进理赔进度，确保客户能够及时获得赔付。4、专业技能与知识学习和掌握公司各板块最新资讯和动态，借助公司多元服务平台，为客户提供保险、信托、财富、康养、高端医疗、海外教育、税务、法务等一站式咨询服务。任职要求：1、基本要求年龄20周岁至45周岁；本科及以上学历（特别优秀者可放宽至大专学历）；诚实守信，品行良好，无违法犯罪记录；身体健康，相貌端正，谈吐清楚，具备完全民事行为能力；未被金融监管机构禁止在一定期限内进入金融行业，或虽被禁止但已经满期；符合保险从业人员执业登记要求；2、专业背景不限专业。市场营销、金融、保险、医学、财会、管理、法律、心理、教育培训等相关专业优先，这些专业背景能够为销售人员提供与保险业务相关的知识和技能。3、职业素养职业认同：认可保险行业，为人尽责，热爱生活，认可顾问式销售的工作模式。学习能力：具备较强的学习能力，能够迅速掌握保险产品的特点、市场动态和客户需求。自律与自驱：自律性强，能够自我管理，同时具备较强的内驱力，积极面对挑战和困难。沟通能力：具备良好的沟通能力和销售技巧，能够与客户建立良好的关系，了解客户需求并有效推销保险产品。4、从业经验与资格不限经验。有1年以上保险从业经验或参加相关培训，具备保险相关的知识，熟悉保险产品的特点和操作流程，熟悉保险从业的政策以及保险相关法律法规者优先。薪资待遇：按销售保单计算业绩佣金、职级津贴、月度绩效等，上不封顶。福利待遇：达到相应的职级及要求，可享受公司团体保险（意外伤害、意外医疗、住院医疗）；游学、旅游、高峰会等。享受公司以及团队层面完善的全金融培训体系，系统性学习保险、信托、法律、医疗、财税等专业知识。行业内具有竞争力的薪酬福利体系。多元服务平台，分公司遍布全国多个省市。高效便利的展业工具，科技领先。合伙人岗位职责：1、销售与服务与客户进行深入沟通，了解他们个人或企业的风险管理需求，根据客户需求，制定并推荐合适的保障方案，协助客户完成签单。为客户提供专业的保险咨询服务，解答客户疑问，确保客户充分理解保险产品。2、售后与理赔定期与现有客户进行沟通和回访，为他们提供保险产品的更新和续保服务，确保客户关系的稳定性和持续性。在客户需要理赔时，帮助他们了解保险理赔程序，协助客户准备理赔材料，跟进理赔进度，确保客户能够及时获得赔付。3、专业技能与知识学习和掌握公司各板块最新资讯和动态，借助公司多元服务平台，为客户提供保险、信托、财富、康养、高端医疗、海外教育、税务、法务等一站式咨询服务。4、团队管理根据公司战略目标，制定并执行销售策略，带领团队完成销售目标。招募、培训和管理销售团队，提升团队专业技能和销售技巧，激励团队成员，营造积极向上的团队氛围，促进销售业绩的提升。关注保险市场动态，收集行业信息，分析市场竞争趋势。任职要求：1、基本要求年龄25周岁至45周岁；本科及以上学历（特别优秀者可放宽至大专学历）；诚实守信，品行良好，无违法犯罪记录；身体健康，相貌端正，谈吐清楚，具备完全民事行为能力；未被金融监管机构禁止在一定期限内进入金融行业，或虽被禁止但已经满期；符合保险从业人员执业登记要求；2、专业背景不限专业。市场营销、金融、保险、医学、财会、管理、法律、心理、教育培训等相关专业优先。3、职业素养职业认同：认可保险行业，为人尽责，热爱生活，认可顾问式销售的工作模式。学习能力：具备较强的学习能力，能够迅速掌握保险产品的特点、市场动态和客户需求，适应市场变化。自律与自驱：自律性强，能够自我管理，同时具备较强的内驱力，积极面对挑战和困难。沟通与抗压能力：具备良好的沟通能力和团队协作精神，能够承受一定的工作压力。4、从业经验与资格具备3年以上保险从业经验，熟悉保险市场及相关知识，熟悉保险产品的特点和操作流程，熟悉保险从业的政策以及保险相关法律法规者优先。薪资待遇：按销售保单计算业绩佣金、职级津贴、职务津贴、管理绩效、年终奖等，上不封顶。福利待遇：达到相应的职级及要求，可享受公司团体保险（意外伤害、意外医疗、住院医疗）；游学、旅游、高峰会等。享受公司以及团队层面完善的全金融培训体系，系统性学习保险、信托、法律、医疗、财税等专业知识。行业内具有竞争力的薪酬福利体系。多元服务平台，分公司遍布全国多个省市。高效便利的展业工具，科技领先。全国在23个省市都有分公司入职原则：就近入职北京，四川，浙江，云南，天津，河北，山西，广东，内蒙古，辽宁，上海，江苏，重庆，湖北，湖南，陕西，安徽，福建，江西，山东，河南，广西，黑龙江公司简介泛华保险销售服务集团，1998年始创于广州。2014年经原保监会批准设立，成为国内首批保险中介集团，至今已发展为国内知名的第三方金融服务平台公司。2007年在美国纳斯达克主板上市（泛华控股集团股票代码：FANH)，十二次荣获贝氏评级“全球二十”保险经代公司。泛华集合逾百家国内外保险公司的多元化寿、财险产品，为客户及其家庭提供全生命周期的保险配置、医疗健康、养老规划、家族治理等服务，定制家庭资产配置解决方案，以满足客户及其家庭全生命旅程的美好需求。泛华始终坚持以客户家庭需求为导向，以“专业化、职业化、数字化、开放平台”战略为驱动，通过专业顾问团队，依托线上（互联网、科技工具等多触点）和线下销售服务网络（覆盖全国23个省份和直辖市，销售服务网点606个），20多年来为超过1200万客户带去多元化金融服务，业务规模和经营效益稳居行业前列。
