1.制订本机构的工作计划，队伍发展计划。
2.执行上级机构个人业务推动方案。
3.开展队伍的招募、日常训练工作。
4.负责本机构业务的统计分析，配合上级要求报送各类业务数据。
5.配合合规检查，专项审计检查等工作，承担一道防线风险内控职责。
6.柜面各项职责，根据作业模式的授权，开展客户服务工作，负责运营、客户条线的柜面业务，收付费业务，落实反洗钱工作。负责所有新契约、保全、理赔的初审受理、资料收集（扫描/影像收集、反洗钱、CRS信息收集要求）、系统上传和部分数据录入，负责保全新增扫描等工作，负责问题件打印、发放、催办、资料收集和系统上传等工作，负责保单、通知书和批单发放、回执扫描、作废保单回收等工作，负责承担非有价单发放、领用、作废、回收和库存盘点等工作，负责体检陪检工作，负责理赔报案、结案通知等工作，负责对客户和销售人员的服务、支持等工作。
7.按照机构职责开展消费者权益保护工作，强化与其他部门/机构消费者权益保护工作信息共享和协调配合。
8.完成领导交办的其他事项。