1、落实执行总公司下发的年度基本法维持考核方案，利用预警系统，实施预警监控，促进队伍架构的良性发展。
2、实施基本法的晋升升考核、维持考核及挂零考核，及时掌握所辖机构基本法考核的执行情况并实施分析，组织晋升表彰，树立标杆，核实并发放营销员佣金。
3、组织《保险代理人合同书》及《保证合同》的签订，确保代理人招募过程中的合规性；根据总、分公司制定的人管制度流程对代理人招募、签约、解约、异动、复职等行为进行管理，控制公司经营风险；对同业引进人员的合规性进行检查；根据品质管理相关关规定实施代理人品质管理工作。
4、对下辖机构代理人管理人员实施培训，提高其专业及系统操作技能。