一、岗位职责
1、负责开发拓展客户资源，对高端私人客户的维护，满足客户的理财需求，为客户制订资产配置方案并向客户提供投资建议；
2、定期进行客户回访，做好新客户跟进工作；
3、完成自己的业绩目标；
4、根据经理要求，完成销售报告；
5、及时反馈客户信息，提出合理化建议。


二、任职资格：
1、30-55岁，金融、财会、审计、经济、工商管理、市场营销等专业本科或以上学历；
2、具有5年以上投资银行、银行、证券、保险、基金、信托、第三方理财机构等金融行业从业经验；
3、从事过私人银行、PE、地产、产业基金、艺术品基金等高端财富管理领域有资产配置经验者优先；
4、对信托、PE、地产、产业基金、艺术品基金等高端财富领域有资产配置经验者优先；
5、有私人银行、高端会所、高尔夫、健康医疗、奢侈品、亲自教育等高端行业相关经验者优先。
6、具有CFA、CFP、CPA资格者优先。


三、薪酬待遇：
1.年薪=基本工资+绩效奖金+高额提成+各类补贴，年收入在30-100万元左右；
2.公司提供全面的理财规划师专业培训, 不断提高自己的金融专业理论水平和实操能力；
3.公司提供良好的职业发展规划，工作突出者公司提供优越的加薪和晋升空间；
4.为员工购买养老、失业、工伤、基本医疗、生育保险和住房公积金；
5.实行五天七小时工作制，周末双休；
6.按国家法定节假日休假，并享有带薪年假、婚假、产假、陪产假、育儿假；
7.每年提供免费体检；
8.公司不定期举办各种文体活动、生日会等；
9.年度旅游活动等福利齐备。