岗位职责：
1、为中高端客户提供家庭理财规划方案；
2、维护老客户并开发新客户；
3、进行客户的洽谈、评估、合同签订及客户档案的有效管理；


1、熟悉财务理财规划，有不断学习的意愿和能力；
2、有良好的沟通和人际交往能力，组织协调能力和承压能力；


【岗位职责】
1、为中高端客户提供量身定制的理财方案；
2、对中高端客户进行售后跟踪；
3、开发销售渠道；