业务板块:
1.服务于公司VIP客户及高价值个人客户，为高价值个人客户提供全方面金融理财服务；
2.通过与客户沟通，了解客户在家庭财务方面存在的问题以及理财方面的需求；
3.根据客户的资产规模，生活目标，预期收益目标和风险承受能力进行需求分析，出具专业的理财计划方案，推荐合适的理财产品；
4.通过调整存款，股票，债券，基金，保险等各种金融产品的理财产品比重达到资产的合理配置，使客户的资产在安全，稳健的基础上保值升值；
5.协助客户开立账户及一系列后期服务；
6.定期与客户联系，报告理财产品的收益情况，向客户介绍信的金融服务，理财产品及金融市场活动，维护良好的信任关系。
第二管理板块:
1、规划、组织营业部的业务活动，确保完成公司下达的营业部各项考核指标；
2、领导和督促所辖部门人员的日常工作活动，进行有效的营业部活动管理；
3、激发业务部门士气，培养良好的部门精神，与部门人员共同掌握并维护营业部的重点客户；
4、培训和辅导所辖业务人员的业务技能，并积极组织部门人员参加公司各项培训；
5、提高自身管理能力；
6、配合公司做好扩充部门人员的招聘，面试等工作。
任职要求：
1、25-50周岁；
2、学历，大专及以上，优秀者可放宽至高中；
3、热情积极，有爱心，有责任感，学习能力强；
4、具有良好的心理素质及良好的沟通能力，亲和力强；
5、具有金融，策划、管理、保险、销售、医学、法律等行业经验者优先；
6.渴望创业，相貌端正，身体健康，有强烈企图心。