1、根据客户的资产规模、预期收益及风险承受能力进行需求分析，推荐合适的理财产品。


2、根据客户需求提供个性化的理财规划，提供专属的财富管理服务，协助客户实现资产的保值增值。


3、挖掘和拓展金融产品销售渠道，推动各类产品销售。


4、建立良好的营销渠道，负责营销渠道的开发、拓展和维护工作。


5、根据客户投资的相关需求，组织路演、客户交流会等，协调相关部门满足客户的投资需求。


6、做好存量客户的维护和服务工作，建立真实、准确、完整、及时的客户档案。


7、完成领导交办的其他工作。




任职资格：


1、本科及以上学历。


2、具有期货从业资格证，有基金从业资格证优先。


3、具有较强的工作热情和责任感。