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1、金融产品销售；
2、客户开发、维护工作；
3、综合业务的拓展开发。
1、通过证券从业、基金从业资格考试；
2、通过期货等其他金融资格考试者优先；
3、至少2年金融机构产品销售从业经验或丰富社会背景资源；
4、有各大银行私人银行客户经理经验者优先；
有信托、三方财富机构经验且业绩优秀者优先。