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金融理财规划师
1.5-3万
人 · 大专 · 无需经验 · 性别不限2024/11/05发布
五险一金餐饮补贴弹性工作定期体检专业培训

拱墅区大关路179号远洋国际中心B座13楼

公司信息
工银安盛人寿保险有限公司浙江分公司

国企/500-1000人

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职位描述
工作内容:
负责公司客户的理财规划,包括制定保险计划、分析客户风险承受能力、制定理财规划、对投资产品进行评估等。
主要职责:
- 负责公司客户的保险需求分析,提供专业的保险建议,根据客户需求制定保险计划;
- 负责分析客户风险承受能力,制定合理的理财规划,确保客户资产安全;
- 负责了解市场投资产品,对投资产品进行评估,为客户提供专业的投资建议;
- 负责维护客户关系,与客户保持沟通,为客户提供专业的保险及理财服务;
- 负责公司交办的其他工作。
职位要求:
- 不限工作经验,有一定的保险或理财知识;
- 具备良好的沟通能力,善于倾听客户需求;
- 具备一定的分析能力,能够对复杂问题进行简单判断;
- 熟练掌握电脑操作,能够使用相关的保险或理财软件。

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