任职条件：
（一）学历要求：本科及以上学历，绩优者学历可适当放宽。
（二）资质证书：具备一般证券从业资格；具备证券投资基金从业资格；条件优异者可适当放宽标准。
（三）工作经验：有一定的营销经验和客户服务经验，能够服务高端客户。（四）知识储备：
1、具有系统的证券理论知识；
2、熟悉证券市场交易品种及交易规则；
3、了解竞争对手的服务与产品体系，了解其服务策略及相关业务流程；
4、了解财务分析、行业分析、股票估值、资产配置、财富管理等专业知识；5、了解国内外金融行业服务与产品体系。
（五）工作能力：
1、具备较强的客户开发能力；
2、具备服务分支机构高端客户的能力；
3、具备较强的金融产品销售能力。
岗位职责：
（一）负责新客户营销和金融产品销售；
（二）负责标准化投顾产品销售；
（三）负责客户服务及维护；
（四）负责分支机构财富管理中心事务性工作及上级交办的各项工作。