工作内容:负责公司财富管理业务的销售,包括客户需求分析、资产配置、投资组合管理、财务规划,同时为客户提供专业的金融产品推荐和服务。主要职责:- 负责公司财富管理业务的销售和管理,包括客户开发、客户服务和客户维护等;- 制定并执行销售计划和策略,完成销售目标;- 对客户进行需求分析,提供针对性的资产配置建议,确保客户资产安全并实现资产增值;- 制定并实施财务计划,协助客户实现财务目标;- 提供专业的金融产品推荐和服务,满足客户的不同需求;- 负责收集并整理行业动态、竞争对手信息等,为公司提供有益的参考意见;- 完成其他由公司领导交办的任务。职位要求:- 本科以上学历,金融、市场营销等相关专业,有证券从业证和基金从业证- 其中有2年以上销售经验;- 熟悉金融市场、投资理论和投资产品,具备良好的投资分析和管理能力;- 具备良好的沟通与学习能力,具备团队合作精神和创新意识,有证券从业证;- 熟悉金融行业的相关法规和监管政策,具有良好的风险意识;- 了解金融软件(如金蝶、用友等),熟悉金融系统的流程和产品。