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投资助理

1-1.5万

人 · 大专 · 1年工作经验 · 性别不限2025/01/10发布

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惠州

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公司信息

惠州市理财师协会

民营/50-150人

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职位描述

1.通过与客户进行充分的沟通，分析客户的财务现况；
2.了解客户在家庭理财方面的需求帮助客户建立理财目标；
3.为大客户及高端客客户制定出合理的资产配置计划；
4.接受理财规划相关培训

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