1. 通过与客户进行充分的沟通，分析客户的财务现况；了解客户在家庭理财方面的需求帮助客户建立理财目标；2. 为客户制定出合理的资产配置计划；3. 通过各种营销渠道挖掘潜在客户，同时做好现有客户的维护4. 熟悉金融产品的相关知识,接受理财规划相关培训5. 具有较强的沟通协调能力及亲和力
