1.通过与客户进行充分的沟通，分析客户的财务现况；2.了解客户在家庭理财方面的需求帮助客户建立理财目标；3.为大客户及高端客客户制定出合理的资产配置计划；4.全面经办个人客户和企业客户的金融配置等业务；5 定期评估实施结果并加以调整。
