1、维护与拓展财富客户，促进财富客户资产规模的持续增长，提高其忠诚度；
2、进行专业化理财服务，根据客户需求为客户提供个性化投资建议和理财方案，实现客户财富保值增值；
3、开展交叉销售，以资产配置方式向客户销售投资理财类产品及其他金融产品，不断提升财富客户在我行的总资产，促进客户升级；
4、为团队提供合理化建议，提升团队各项品质；贯彻合规及风控制度要求，确保业务品质及合规服务
任职要求：
1、本科及以上学历，3年及以上金融/销售/客服从业经验，服务营销能力强，持有AFP、CFP等理财专业证照者优先；
2、熟练使用电脑及办公软件，良好的语言表达能力；
3、行为举止得体大方，亲和力强，有服务意识和销售特质，责任心强，积极认真，抗压力强，思维敏捷，沟通有说服力，目标导向，纪律及合规意识强。
