1、业绩追踪：统计当日预计能承保的业绩，汇总业绩提供系统的承保数据给总监和销售部经理追踪体系；
2、报表制作：根据业务需求制作相关业务报表；
3、培训工作：①负责机构早夕会、阶段性新人班及爱心辅导班、理财沙龙的会议的主讲；②负责内、外部训练课程的授课、传承；③负责培训信息的定期收集、分析与上报；
4、档案管理：负责组织对训练档案、课程档案、兼讲档案的整理归档及培训教具的管理；
5、其他工作：制定所辖机构内部及渠道活动方案，并推广、追踪及兑现及领导交办的其他事项。