岗位职责:

1. 专职从事财富管理业务客户开发与服务。

2. 为客户提供与资本市场相关的基于股票、债券、基金、资金业务的资产配置等建议。

3. 向客户传递由公司统一提供的研究报告及与证券投资有关的信息、证券类金融产品宣传推介材料及有关信息，推荐与客户资产结构相匹配的金融产品、标准化投顾产品等。

4. 与客户深度沟通，了解并挖掘客户需求，并提供全方位的财富管理服务。

任职资格:

1. 具备本科（含）以上学历。

2. 取得证券从业资格及基金销售资格。

3. 具有完全民事行为能力，品行端正，无不良诚信记录。

4. 具有与对应岗位级别相匹配的客户资源。

5. 具有一定的客户营销、服务经验、较好沟通能力、学习能力和理解能力。

6. 具有良好的敬业精神、职业道德，认同公司文化。