工作职责:
1、开展公共客户服务工作，包括推广公司服务产品、推广投顾签约服务、组织开展投资者教育活动及投资策略报告会等；
2、开展营销拓展工作，包括新客户开发、金融产品销售、创新业务推广等工作；
3、开展渠道建设工作，包括渠道引入、渠道客户开发、渠道客户维护等；
4、具备条件者可开展投资咨询产品的制作与推广；
5、总公司、分公司、营业部安排的其他工作。
任职资格:
1、本科及以上学历；
2、须具备公司要求的投资顾问任职条件：具备两年以上证券行业工作经验，已通过证券投资顾问业务考试（或能够提供协会规定的符合证券投资咨询业务登记条件的相关证明材料）；
3、要求经济、金融、财务、管理、法学、数学、统计等相关专业。如在证券、银行、保险、公募基金工作满3年以上，或通过CPA、FRM、CFA、保荐代表人等资格考试的，可放宽专业要求；
4、具备较强的客户沟通能力与营销服务能力；
5、具有较强的投资咨询专业能力、逻辑思维和分析判断能力及丰富的客户服务经验；
6、法律法规、监管规定、自律规则及公司内部制度规定的其它条件。