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高级理财规划师
2-4万
人 · 本科 · 3-4年工作经验 · 性别不限2024/11/25发布
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东风东路23号恒隆广场12楼泰康健康财富管理中心

公司信息
泰康人寿保险有限责任公司云南分公司

民营/10000人以上

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职位描述
职位信息:
1、开发并维护高净值客户及企业;为客户提供全面的健康金融理财资讯;
2、通过与客户沟通,了解客户在财富规划方面存在的担忧问题和生活目标,协助客户解决资产的投资、保全、传承等问题.为客户及企业制定财富管理及资产配置计划方案;
3、对医养融合产品进行深入研究分析,根据制定的理财规划方案匹配合适金融产品;
4、参与策划各种高端客户活动,提升客户转化率;做好客户关系的维护,后续服务的跟进;
5、定期为客户进行资产检视,并给出科学的专业建议;
6、办理投资理财规划相关的其它事宜。
任职要求:
1、25岁及以上,品貌端正,为人诚实守信,有较强的合规意识及较强的事业心与上进心。
2、本科及以上学历,三年以上相关工作经历, 过往年收入10万元及以上,从事过金融服务、大客户维护、银行、证券、基金客户开拓背景者优先;金融、经济、法律相关学历背景或者金融行业(银行、保险、证券、基金)、市场营销、房地产等从业经历优先。
3、具有敏锐的市场洞察力和准确的客户分析能力,良好的客户沟通、人际交往及维系客户关系的能力,强烈的服务意识,灵活熟练的谈判技巧;能够有效开发客户资源。
4、具有良好的自我学习能力与团队合作精神。良好的职业操守,有强烈的责任感。
5、具有较强的逻辑思维能力和研究分析能力,有良好的组织协调沟通能力;
薪资待遇:
1、工作时间:8:30~12:00周末双休,法定节假日休息;
2、岗位收入=极具竞争力薪酬+丰厚提成+绩效津贴
3、提供系统的专业化培训体系、良好的发展平台、寻求热血青年共同发展!
4、多项福利:享受福利保险、养老公积金、企业年金、节日福利、生日福利、
5、多轨晋升通道,广阔的职业发展前景。

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