（一）售前基于金融与非金融场景挖掘，借助公司资源及平台，通过上门，拜访等主动服务方式，制造服务触达机会。
（二）售中基于动态客户画像的完善，及时捕捉客户保障需求，为客户精准量化保险保障需求，提供全面的综合解决方案。
（三）售后基于公司服务及个人专业提供持续服务跟进，如情绪价值、专业价值、生活帮助等，记录服务并引导客户进行服务评价，获取客户转介绍。
（四）服从公司、总监和合伙人的领导，遵守公司的各项规章制度，积极完成公司，总监和合伙人交办的其他工作事项。