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理财规划师
1-1.5万
人 · 本科 · 3年及以上工作经验 · 性别不限2024/10/10发布
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公司信息
中国平安人寿保险股份有限公司云南分公司昆明区域拓展第一支公司

民营

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职位描述
岗位职责:
1、熟练掌握公司各类金融产品,为高净值客户提供顾问式的资产配置服务,对客户的资产配置需求做出详细分析,并量身定制全面的资产配置方案,实现资产保值增值;
2、能够自主寻找、开发、提升高净值客户,搭建客户来源渠道;
3、根据客户的资产配置目的和投资偏好,有针对性的做好对客户的日常经营、维护与提升工作,并结合公司各项增值服务,提升客户满意度。

任职资格:
1、本科及以上学历,特别优秀可放宽至大专,金融、经济、管理、营销等相关专业;人品端正、积极上进正能量。
2、3年以上金融机构(银行、信托、证券、基金公司等)或大型三方营销从业经历,熟悉金融行业和各类金融理财产品;
3、持有基金从业资格证书,有AFP、CFP和CFA证书者优先考虑;
4、具体职级会根据人选工作背景及面试情况而定。

薪资待遇:
薪资待遇有上升空间,季度奖金3500+、晋升奖金、管理津贴、年终奖,各种省外头部企业学习培训机会,每年公费旅游。
周末及法定节假日正常休息,年假最少10天。

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