【工作内容】
1. 负责为中高净值客户提供全面的财富管理与传承规划服务，包括但不限于资产配置、税务筹划、遗产规划等。
2. 深入了解客户需求，分析客户财务状况，制定个性化财富管理方案。
3.定期邀请客户参加公司活动，提升客户对公司财富管理产品的认知度及满意度。
4.深度KYC，确保为客户提供的财富传承方案既合法又高效。
5.及时掌握市场动态及政策变化，调整优化财富管理策略，适应不断变化的客户需求。


【任职要求】
1.本科及以上学历，具备金融、经济、法律等相关专业优先考虑。
2.有金融或管理相关工作经验，个人能力突出则可放宽。
3.具备较强的风险意识。
4.出色的人际沟通能力和客户服务意识，能够建立并维护长期稳定的客户关系。
5.具备良好的团队协作精神，能够在压力下保持高效工作状态。