工作职责:
1，客户服务:服务于社会中高净值的家庭，个人，中小企业主，针对个人或家庭财务状况从现金流、医疗保障、投资理财、养老储蓄、子女教育等方面为客户进行财务规划和资产配置;
2.客户资源开发整合:依托公司提供的业务平台和渠道，维护公司原有客户资源，通过与客户沟通，及时了解客户需求并调整客户的财务安排，减少客户流失。
3，针对不同客户群体开展相应规划，建立家庭保险资产的稳定和安全模式:针对工薪阶层的收入保障计划和医疗保障计划，从而对冲意外造成的家庭收入损失，转嫁家庭人员的大病医疗费用;针对中产家庭在收入和医疗的基础上构建家庭的定向诸蓄，从而解决家庭在子女教育和养老方面的刚性需求针对中高净值家庭在以上基础上做出更为合理的家庭投资理财规划，从而使其财富稳定保值、增值针对中小企业主合理利用对应金融产品，进行合理的风险缓冲、节税、避税、最终达到财富传承的服务;
【岗位业务范围:】
保险业务可以从寿险，财产险，养老保险等方面为家庭和个人提供全面的保障规划:
职位福利:不加班、高佣金、周末双休、绩效奖金、年终