岗位职责：
1. 为客户提供个性化风险评估与财务财富规划服务，制定家庭/企业风险保障方案；
2. 深度分析客户资产、负债及风险敞口，结合市场动态设计风险管理策略；
3. 协助客户完成保险产品配置、保单检视及动态调整，确保保障方案持续有效；
4. 维护高净值客户关系，提供长期风险咨询及理赔协助服务；
5. 参与市场调研，挖掘客户潜在需求，推动创新型风险解决方案落地；定期输出客户案例分析与行业趋势报告，优化服务流程。
6. 协同销售团队推广风险管理理念，组织客户沙龙、培训等品牌活动；

**岗位要求**
1. 年龄28-45岁，本科及以上学历，地产，法律，保险、金融、经济等相关专业优先；
2. 3年以上保险/财富管理行业经验，持有CFP（国际金融理财师），RFC（注册财务顾问）等证书者优先； 熟悉税务、法律与资产传承相关知识优先；
3.表达能力强，擅长与高净值客户沟通，具备优秀的方案呈现与谈判能力；
4.具备自我驱动意识，追求长期职业发展，有团队管理经验或客户资源者加分；
5.熟练使用数据分析工具（如Excel、PPT），逻辑清晰，抗压能力佳。

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*薪资待遇
1. 薪资情况：实习期1.2K-1.5K，转正后1.5K-1.8K
2. 五险二金、弹性工作制、客户活动经费支持；系统培训体系。
3. 清晰的职级晋升通道（规划师→资深顾问→团队总监）；
4.优质客户资源池支持，助力快速积累高净值客群。


高学历高素质高执行力的90后团队，期待优秀的你的加入～

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