【工作内容】
- 根据客户的需求和财务状况，为客户提供全面的金融理财规划建议；
- 分析市场趋势，研究金融产品，为客户提供合适的投资组合方案；
- 定期与客户沟通，了解其财务目标的变化，并据此调整理财计划；
- 参与公司组织的各类培训和研讨会，不断提升个人专业能力和服务水平；
- 遵守公司及行业相关的法律法规，确保所有业务操作合规合法；
- 维护良好的客户关系，通过优质的服务提升客户满意度和忠诚度。
【任职要求】
- 拥有金融、经济或相关领域的本科及以上学历；
- 具备2年以上金融行业工作经验，有银行、证券、保险等行业背景者优先考虑；
- 持有AFP/CFP等金融理财规划师证书者优先；
- 熟悉国内外金融市场，对理财产品有深入的理解；
- 具备出色的沟通能力和人际交往技巧，能够有效倾听客户需求并提供个性化服务；
- 能够独立完成工作，同时具备良好的团队合作精神；
- 对金融行业充满热情，具有强烈的责任心和客户服务意识。
【企业赋能】
-平安集团《财富》世界500强第53位、《福布斯》全球上市公司2000强、BrandZ最具价值中国品牌第9位。
-每16个中国人就有1位平安人寿客户。
-2024年年累计赔付419.4亿元，平均每天赔付1.1亿元。
-保险、银行、证券、信托全行业牌照。