【工作内容】
- 根据客户需求为客户制定合理的家庭资产配置方案；
- 在线解答客户的各种疑问，并提供专业的投资建议；
- 帮助客户进行产品检视，确保其投资组合的合理性；
- 提醒并协助客户按时续交各项费用；
- 生日节假日向客户发送祝福，做好客户关怀工作；
- 积极开拓新客户渠道，维护现有高净值客户及机构客户资源；
- 定期组织客户活动，增强客户黏性，提升客户满意度；
- 协助团队主管进行日常管理工作，为晋升主管做准备。
【任职要求】
- 拥有证券从业资格证、基金从业资格证书、银行从业资格证、期货从业资格证之一；
- 具备金融/经济学相关专业背景，大专及以上学历；
- 至少2年金融行业相关工作经验；
- 年龄在25至55岁之间；
- 擅长渠道开拓和客户开发，拥有丰富的高净值客户资源或机构客户资源；
- 具备良好的沟通能力和客户服务意识，能够独立处理客户问题；
- 能够适应快节奏的工作环境，具备较强的学习能力和团队协作精神。