岗位职责1、负责为客户提供外汇理财咨询、建议服务,制定相应的投资组合和策略;2、负责保持与客户沟通联系,为客户提供金融分析软件等服务;3、负责为客户提供完善的理财计划及信息咨询;4、负责根据客户的委托,帮助客户实施理财计划;5、负责对公司理财产品能够全力宣传、推广、销售;6、负责为重要客户需求提供理财咨询,制定合理的财务计划;7、负责维持重要客户关系,通过与客户沟通,及时调整客户的财务安排。任职资格1、本科及以上学历,金融、财务、管理等相关专业;2、具有投资、募资及上市公司操作经验者优先;3、熟悉银行、基金等金融产品的运作流程;4、熟练掌握个人及家庭理财相关知识和技能;5、具有优秀的沟通能力、团队协作精神以及分析研究能力;