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理财经理
1.5-3万
人 · 本科 · 3年及以上工作经验 · 性别不限2024/11/14发布
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新地中心二期

公司信息
西安博成基金管理有限公司南京分公司

民营/150-500人

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职位描述
岗位职责

1、负责为客户提供外汇理财咨询、建议服务,制定相应的投资组合和策略;

2、负责保持与客户沟通联系,为客户提供金融分析软件等服务;

3、负责为客户提供完善的理财计划及信息咨询;

4、负责根据客户的委托,帮助客户实施理财计划;

5、负责对公司理财产品能够全力宣传、推广、销售;

6、负责为重要客户需求提供理财咨询,制定合理的财务计划;

7、负责维持重要客户关系,通过与客户沟通,及时调整客户的财务安排。



任职资格

1、本科及以上学历,金融、财务、管理等相关专业;

2、具有投资、募资及上市公司操作经验者优先;

3、熟悉银行、基金等金融产品的运作流程;

4、熟练掌握个人及家庭理财相关知识和技能;

5、具有优秀的沟通能力、团队协作精神以及分析研究能力;

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