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私财产品顾问
1-2万
人 · 本科 · 2年及以上工作经验 · 性别不限2024/10/13发布
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宁波市

公司信息
平安银行股份有限公司宁波分行

已上市/500-1000人

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职位描述
工作职责:
1、负责理财、存款、贵金属、国债、跨境等财富产品推动,根据产品推动节奏及要求,做好产品的组合、转培训、销售 推动,实现销售目标,提升资产规模和中收;
2、以客户为中心,做好持仓产品的售后陪伴服务工作。发挥产品顾问“专科医生”、投资顾问“全科医生”联动;效能,推动队伍从单一产品销售向从客户视角出发的资产;配置转型,推动私财客户产品渗透率、财富健康度提升;
3、根据本分行客户、队伍的特点,运用数字化手段和商机、企微等平台工具,推动销售队伍不断提升持仓客户数、开单率。

任职资格:
1、大学本科及以上学历,金融相关专业优先;
2、两年以上金融从业经验,熟悉金融产品,有产品推动相关 经验,具备专业的财富管理专业能力,有CFA、FRM、CFP/AFP 等金 融类专业证书者优先;
3、具备较好的数据分析能力和沟通协调能力;
4、目标感强,有恒心、韧劲强,遵纪守法,合规意识。

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