岗位职责：
1.为客户提供金融产品咨询、推荐等服务，实现产品销售；
2.负责个人客户关系维护，提升客户金融资产；
3.为客户制定个性化的理财方案，并协助客户实现财务规划落地；
4.负责开展日常客户活动等，实现客户拓展和维护。

资格条件：
1.全日制大学本科及以上学历；
2.年龄在40周岁及以下；
3.具有1年及以上他行理财经理工作经验；
4.具有保险、基金销售资格；
5.具有AFP、CFP证书的优先考虑；
6.有客户资源的可适当放宽条件。