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财富经理
1-2万
人 · 本科 · 1年工作经验 · 性别不限2025/07/17发布
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南京西路699号东方众鑫大厦10楼1005

公司信息
光大证券股份有限公司上海静安区南京西路证券营业部

国企/50-150人

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职位描述
岗位职责:
1、负责营业部客户关系维护与拓展工作。
2、定期与客户联系,向客户介绍新的金融服务、理财产品及金融市场动向,维护良好的信任关系,并通过持续跟进与服务,为客户不断提供专业的投资咨询与服务。
3、深度了解客户需求,根据客户的资产规模、预期收益目标和风险承受能力等进行需求分析,出具专业的资产配置方案,推荐合适的金融产品。
4、为潜在客户提供专业的顾问服务,促成两融、产品销售、投顾等重点业务。
5、完成客户回访、消息通知、投资者教育、反洗钱及营业部安排的其他相关基础工作。
任职要求:
1、***大学本科及以上学历,经济、金融、财会、法律等相关专业优先。
2、 年龄:22-35周岁,特别优秀的,可适当放宽要求。
3、具备证券从业资格和基金销售资格,具有投顾资格者优先。
4、有券商、银行、基金、信托、保险等相关工作经历者优先。
5、热爱证券行业,拥有强烈的拼搏精神、进取意识和团队合作意识;熟悉证券市场交易品种及交易规则,具备清晰的业务拓展思路、较强的沟通协调能力和客户开发服务能力。
如若被公司录用你可以享用:
1、市场化的薪酬,优厚的内部激励。
2、丰富的内外部培训,众多的学习成长机会。
3、公平合理的晋升制度,广阔和个性化的发展平台。

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