职责简述：
1、制定客户服务计划；根据总部的投资策略、投资组合，以电话、电子邮件、面对面等方式为客户提供投资咨询服务；
2、研究金融衍生品的规则，为客户投资和套利提供咨询服务；
3、通过举办投资报告会、理财讲座等活动配合营销人员积极拓展客户；
4、充分知晓各种金融产品的特点和适用对象，协助投资顾问经理完成分支机构各项金融产品的销售，能够针对不同类别和特性的客户，向其推介合适的服务和套餐产品；
5、做好分支机构分配的存量客户的基础维护工作；
6、完成分支机构交办的其他任务。
任职条件：
学历：大学本科及以上学历。
综合能力：
1、2年以上证券、银行、基金、保险、私募等金融从业经验；
2、具有综合的财经资讯分析能力，对宏观的经济运行，有较强的判断具备一定的投资管理能力；
3、对股票的技术形态分析熟稔；
4、具有严密的逻辑思维和分析判断能力，良好的书面表达和人际沟通能力；
5、品行端正，具较强的责任心，有持续学习的能力，并恪守职业道德，无不良从业记录。
资质：具备投资咨询资格，基金从业资格（从事基金相关业务应当具备）。
其它要求：公司认为的其他条件。