1、负责维护营业部分配的基础客户，为客户提供资产配置建议；
2、负责高净值客户及上市公司等企业客户的引进及维护；
3、负责公募基金、私募基金、银行理财子公司、信托公司等专业投资机构的商务合作；
4、负责银行、私行渠道的对接、引流及维护；
5、依托公司产品池及投研实力，向客户提供金融产品及咨询服务；
6、积极寻求、开拓、建立创新业务模式，开发新产品，开拓新市场。