工作内容:负责开发和维护高净值客户,为客户提供专业的财富管理建议和规划,帮助客户实现财富增值和风险控制。主要职责:- 根据客户需求,制定并执行财富管理计划,包括财务目标设定、资产配置、投资策略等,以帮助客户实现财富增值。- 定期与客户进行沟通和交流,了解客户需求变化,并提供相应的财富管理建议和规划。- 为客户提供专业的金融产品建议,帮助客户选择适合的金融产品,并定期对客户的投资组合进行评估和调整。- 提供其他与财富管理相关的服务,如保险、家族信托等。职位要求:- 本科以上学历,具备5年以上财富管理行业工作经验,其中有3年以上高净值客户开发和维护相关工作经验。- 熟悉财富管理行业,具备丰富的金融产品知识和投资经验。- 具备良好的沟通能力和团队合作精神,能够独立思考和解决问题。- 具备较强的风险承受能力和抗压能力,能够应对市场波动和客户需求变化。- 具备税务筹划能力,能够帮助客户合理规划税务负担。- 了解国内外财富管理市场动态,了解并掌握相关产品和技术,不断更新知识。