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家庭理财顾问
8千-1.3万
人 · 大专 · 2年工作经验 · 性别不限2024/11/08发布

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公司信息
上海中企人力事务服务有限公司

国企/50-150人

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职位描述
高净值家庭理财顾问,各类理财项目(金融理财产品、保险、健康、移民等)。融义财富,成立近20年,总部上海徐汇区龙华中路,目前在各高端社区开设门店,古北、瑞虹、复兴西路、蒙自东路、莘庄、七宝等门店。
底薪6000+绩效(2000-7000)+佣金+额外奖金 月均1.3-1.5万 (开一单可达)。
首月无考核可以拿到底薪+绩效,第二月按完成比例折算绩效。
岗位职责:
1.负责开发拓展财富管理客户,向客户提供专业理财规划与投资建议;
2.根据客户理财目标,向客户推荐适合的金融理财产品;
3.对客户的综合理财需求分析,帮助客户设计理财规划方案
4.持续跟进服务,为客户不断提供专业理财的财富管理咨询;
5.完成销售负责人制定的销售目标、负责对公司理财产品进行全力宣传、推广、销售;
6.根据一线工作了解到的客户反馈,向公司提出产品及流程优化建议;
任职要求:
1.本科或以上学历,金融、保险、市场营销及私人银行等从业人员;
2.2年以上工作经历,有银行理财产品经验优先考虑;
3.强烈的时间观念和服务意识,灵活熟练的销售和谈判技巧;
4.具有良好的客户沟通、人际交往及维系客户关系的能力;
5.具有敏锐的市场洞察力和准确的客户分析能力,能够有效开发客户资源;
6.强有力的自律和自我驱动力,具有高度的团队合作精神和高度的工作热情;
7.极强的中高端客户市场开拓能力以及良好的客户沟通能力、关系管理能力以及优秀的营销技巧;
其他福利:
1、广阔的职业能力提升平台和职业发展空间,有竞争力的薪酬福利体系,有激励性的业绩分享,公平公正透明友善的企业文化,良好的工作环境和愉快的办公氛围;
2、重视员工长期培养,有新人孵育机制和文化,中坚提升,精英提升,清晰的晋升机制,帮助员工提升和成长;
3、丰富多彩的员工活动,节假日礼品问候;
4、一经录用,公司将提供具有竞争力的薪酬待遇,五险一金,国家法定节假日,带薪年假,病假,年度绩效评估和薪资调整,完善的岗位培训机制,清晰的人才发展计划,补充激励政策等。

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