1）岗位职责
1、开发直销客户、企业及机构客户，协助客户资金与产品匹配，为客户提供全方位的金融理财咨询服务和资产配置方案建议。
2、开展财富营销市场调研，审核资管计划销售预案；签发资管计划营销的推介资料、营销相关客户的服务协议；监督营销团队的客户开发进度和营销任务完成进度，审批相关销售费用。
3、根据公司和部门发展计划策划产品销售策略，全面负责财富营销工作，完成部门下达的营销预算安排；配合投资经理对营销预案的审核、询问及完善工作。
4、协助后台人员进行客户信息管理，推进金融机构客户的准入、授信申请工作，监督消费者权益保护工作。
5、选聘和培训部门人员，制定财富中心中长期人才队伍建设规划，协助营业部经纪业务员工开拓合格投资者。
2）任职条件
1、重点大学经济、金融、市场营销等相关专业的本科以上学历；
2、有一定数量的高净值或企业客户、同业资源，具有良好的市场开拓能力和市场营销经验，至少2年以上相关经验，；
3、入职后需通过期货从业和基金从业资格考试，CFP、AFP持证者优先；
4、具有较强的判断和决策能力、人际沟通和协调能力；品行端正，具有良好的团队合作精神